Bevor Sie in ein Kryptowährungsprojekt investieren, sollten Sie sich immer gut informieren. Diese Schlüsselfaktoren helfen Ihnen zu verstehen, ob hinter einer bestimmten Blockchain oder einem Token ein echter Wert steckt.
Qualitative Daten
Vision
La visión es necesaria, especialmente cuando se trata de nuevas tecnologías como el blockchain y las criptomonedas, pero casi siempre está intacta. Los emprendedores surgen de la nada y se les ocurren cientos de nuevas ideas para mejorar la vida de las personas, todas ellas con el potencial de convertirse en el proyecto del siglo. Pero no es tan sencillo. Muchos de nosotros lo hacemos solo para enriquecernos, y la tecnología y la visión son cada vez menos importantes.
Der Schwerpunkt sollte immer auf dem Wert liegen, den das Projekt den Menschen bringt. Wert wird geschaffen, wenn Probleme verringert oder echte Probleme gelöst werden. Wenn nicht, lassen Sie es dabei bewenden und verschwenden Sie nicht Ihre Zeit. Eine der Fragen, die uns bei der Bewertung von Projekten häufig gestellt wird, ist, ob es sinnvoll ist, diese Probleme auf dezentrale, blockchainbasierte Weise zu lösen, oder ob es die Dinge nur verkompliziert.
Produkt
Um den aktuellen Stand des Netzes und der Währung besser zu verstehen, müssen wir uns einige grundlegende Komponenten ansehen: Die erste ist das Weißbuch, das eine realistische und klare Abstraktion der Hauptziele des Projekts darstellen sollte. Dabei kann es sich um ein hochtechnisches Dokument oder um ein einfaches Marketingdokument handeln. Zumindest sollten Fragen beantwortet werden wie die, was das Projekt tun wird, wie es funktionieren wird und wer ein Projekt auf der Blockchain braucht. Am wichtigsten ist ein Fahrplan: ein vollständiges Bild davon, wohin sich das Netz bewegt und wo es in den nächsten Monaten sein wird. Wenn möglich, sind UTPs (Unique Selling Propositions) und nicht wettbewerbsfähige Angebote wünschenswert. Wenn es bereits viele Lösungen für ein bestimmtes Problem gibt, ist es weniger wahrscheinlich, dass Sie die nötige Anerkennung und Einflussnahme erhalten.
Teams, Partnerschaften und Gemeinschaften
Der dritte wichtige Faktor bei der Analyse eines Kryptowährungsprojekts sind das Team und seine Partnerschaften.
Um das Betrugsrisiko zu verringern, ist es sinnvoll, eine kurze Hintergrundprüfung der Teammitglieder vorzunehmen, einschließlich der Frage, welche Fähigkeiten sie haben und ob sie in der Vergangenheit andere Projekte erfolgreich abgeschlossen haben. Partnerschaften können der Schlüssel zum Erfolg sein, da sie Infrastruktur, potenzielle Nutzer und Interessengruppen bereitstellen.
Einige Projekte werden von der Gemeinschaft vorangetrieben, wobei die Zahl der Beteiligten organisch wächst, während bei anderen ein zentrales Team die gesamte Arbeit erledigt. Beides ist nicht schlecht, aber wenn eine kleine Anzahl von Menschen große Mengen aller Währungen besitzt, fragt man sich, ob die so genannte dezentrale Wirtschaft unter gleichen Bedingungen funktioniert.
Die Krypto-Community ist hauptsächlich auf Twitter, Telegram und Reddit vertreten. Eine gesunde Gemeinschaft braucht eine starke Online-Präsenz, um alle Fragen zum Projekt beantworten zu können.
Potenzial (Markt)
Heute gibt es Hunderte von Projekten, die darauf abzielen, das nächste Amazon oder Google zu werden. Wie wir alle wissen, gibt es in der Blockchain-Branche viele verschiedene Anwendungsfälle, so dass es sinnvoll ist, das Potenzial der Branche als Ganzes zu untersuchen. Um ein signifikantes Wachstum zu erzielen, muss es einen großen Markt mit einer großen Anzahl potenzieller Nutzer geben. Es ist sinnvoll, herauszufinden, ob es echte Konkurrenten gibt und wie sich deren Ansätze unterscheiden.
Die Token-Wirtschaft
Token Economics beschreibt die Gestaltung von Token in Ihrem Netzwerk, die Nutzer und Investoren überzeugen können. Sie umfasst Zweck, Verteilung, Netzstabilität und Token-Verwaltung. Wie in Abschnitt 1.4 Arten von Kryptowährungen erläutert, gibt es verschiedene Arten von Token mit unterschiedlichen Nützlichkeiten und Funktionen. Vergewissern Sie sich, dass ein echter Zweck dahinter steckt und dass es sich nicht um eine Marketingmaschine handelt, die für ein Schneeballsystem wirbt.
Schauen wir uns die Verteilung an. Das erste und vielleicht wichtigste Merkmal eines Tokens oder einer Münze ist die Möglichkeit, sie an potenzielle Nutzer zu verteilen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu erreichen. Entweder durch die Belohnung der Rechenleistung des Miners mit einem Algorithmus namens Proof of Work oder durch die Belohnung der Menschen im Netzwerk mit einem Algorithmus namens Proof of Share. Das bedeutet, dass der Prüfer im Verhältnis zu seinem Einsatz belohnt wird. Token können auch im Rahmen eines ICO (Token Sale) verkauft oder per Airdrop (freie Verteilung) verteilt werden.
Warum ist das wichtig?
Derzeit gibt es mehr Projekte, die sich auf die Finanzierung konzentrieren, als auf tatsächliche Anwendungsfälle. Es kommt vor, dass Investoren und Schöpfer mehr Coins besitzen als die Nutzer des Netzwerks, was es ihnen leichter macht, die Preise zu manipulieren und die Regeln des Netzwerks selbst festzulegen. Daher sollte man bei Münzen, die im Voraus geprägt wurden und sich in den Händen weniger Personen befinden, immer vorsichtig sein.
Wertmarken können für eine Vielzahl von Zwecken verwendet werden. Sie können als Währung dienen, den Nutzern einen Dienst erweisen, die Netzaktivität anregen, als Sicherheit dienen oder Eigentum darstellen. Derzeit gibt es Sicherheits-Token, Management-Token, Transaktions-Token, Utility-Token und Plattform-Token. Was sie alle gemeinsam haben, ist die Fähigkeit, einen intelligenten Vertrag auszuführen, wenn eine bestimmte Situation eintritt.
Seine Funktionalität ergänzt die Netzinfrastruktur.
Kann er mit anderen Token interagieren, ist er eingeschränkt oder frei zugänglich, ist er einzigartig oder austauschbar?
Der ERC-20 Token wurde geschaffen, um die Regeln und die Funktionalität von Smart Contracts zu standardisieren, so dass verschiedene Arten von Token überall auf der Ether-Blockchain funktionieren können. So verfügt der ERC-20 über grundlegende Funktionen wie das öffentliche Angebot, die Übertragung und die Genehmigung.
Ohne einen langfristigen Anreiz zum Sparen und Verwenden von Wertmarken werden diese nicht lange halten. Ein guter Token sollte einen echten Zweck (was), eine Funktion (wie), Praktikabilität und Verbreitung haben.
Verabschiedung und Strategie
Wenn es um die Einführung von Kryptowährungen geht, gibt es eine Reihe von Faktoren, die sie im Vergleich zum aktuellen Wirtschaftsklima zurückhalten. Erstens müssen die Menschen noch viel über Blockchain und Kryptowährungen lernen, und das wird noch einige Jahre dauern. Manche Menschen wissen nicht einmal, was Kryptowährungen sind, und sehen die Vorteile ihrer Verwendung nicht, weshalb sie sich nicht sehr für die Blockchain interessieren.
Außerdem sind Kryptowährungen nach wie vor sehr volatil und riskant, und niemand verliert gerne sein Geld. Deshalb kommen die Regulierungsbehörden zu Hilfe, um das Risiko zu verringern, die Geldwäsche einzudämmen und Maßnahmen zur Feststellung der Kundenidentität (KYC) zu entwickeln. Einige Regierungen bremsen auch die Einführung von Kryptowährungen, indem sie ihre Verwendung durch Unternehmen und Finanzinstitute einschränken. Um erfolgreich zu sein, muss ein Projekt eine Reihe von Anforderungen erfüllen und den Industriestandards nahe kommen.
Auch die beste Idee ist nutzlos, wenn die Vision nicht umgesetzt wird.
Anhand einer Strategie oder eines Fahrplans können Investoren beurteilen, ob ein Projekt einen lohnenswerten Meilenstein erreicht hat oder ob sie mehr Vertrauen in seine Zukunftsaussichten haben. In vielen Fällen bedeutet die Unfähigkeit, ein praktikables Produkt zu liefern, dass wir uns fast ausschließlich auf Vermutungen verlassen. Daher ist es sinnvoll, nicht nur ein oder zwei qualitative Faktoren zu berücksichtigen, sondern auch Indikatoren und quantitative Faktoren wie die, die wir sehen werden, um eine Entscheidung zu treffen.
Quantitative Indikatoren
Marktindikatoren
Wenn Sie in eine bestimmte Währung oder einen Token investieren, ist es immer wichtig, die Richtung des Marktes zu kennen. Die folgenden Zahlen sind hier entscheidend.
Marktkapitalisierung
Dies ist der Geldbetrag, der sich derzeit auf dem Markt befindet. Er wird berechnet, indem der aktuelle Marktpreis einer bestimmten Münze oder eines Tokens mit der Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen Münzen multipliziert wird.
Volumen de negociación: Die Anzahl der an der Börse gehandelten Münzen oder Token. Sie zeigt die Gesamtzahl der zu einem bestimmten Zeitpunkt auf dem Markt gehandelten Münzen an.Er kann als Indikator für die Marktstärke verwendet werden. Ein Anstieg des Handelsvolumens bedeutet mehr Liquidität und mehr Möglichkeiten, Käufer und Verkäufer von Vermögenswerten zusammenzubringen.
Konjunkturelles Angebot.
Die Anzahl der Kryptowährungsmünzen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums veröffentlicht wurden.
Im Falle von Bitcoin ist das Gesamtangebot gleich dem Angebot im Umlauf. Bei anderen Währungen, wie z. B. Ripple, ist es sogar die Hälfte, was bedeutet, dass eine kleine Anzahl von Personen das Angebot kontrolliert.
Gesamtangebot
Die Anzahl der Münzen, die derzeit in einer bestimmten Kryptowährung existieren.
Maximales Angebot: Die Anzahl der im Umlauf befindlichen Münzen beträgt etwa 1,5 Millionen.
Dies ist die Anzahl der Münzen oder Token, die bisher für eine bestimmte Kryptowährung geschaffen wurden.
Kryptowährungen können die Anzahl der im Umlauf befindlichen Münzen begrenzen; so beträgt beispielsweise die Höchstmenge von Bitcoin 21 Millionen Münzen.
Höchst- und Mindestwerte.
Die Höchst- und Tiefstpreise einer Kryptowährung über einen bestimmten Zeitraum hinweg sind Indikatoren dafür, ob der aktuelle Preis im Vergleich zu einem bestimmten Zeitraum hoch oder niedrig ist.
Top 10 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung.
Anzahl der Netze
Um zu beurteilen, ob der aktuelle Status des Tokens korrekt ist, können wir die Netzwerkaktivität beobachten. Wenn das Produkt läuft und der Code geöffnet ist, ist es sinnvoll, die Netzwerkleistung zu überprüfen, andernfalls müssen wir einfach abwarten. Schauen wir uns einige Leistungsindikatoren der Blockchain an
Anzahl der Transaktionen.
Dies ist die Anzahl der vom Netz in einem bestimmten Zeitraum verarbeiteten Transaktionen. Je höher die Verwendung eines bestimmten Tokens oder einer Währung ist, desto mehr Transaktionen gibt es.
Dauer der Transaktion.
Die durchschnittliche Dauer einer Transaktion im Netz hängt von der Anzahl der laufenden Transaktionen ab, da in dieser Zeit mehr Transaktionen überprüft werden müssen. Das hängt auch von der Blockchain ab.
Blockgröße.
Die Blockgröße einer Blockchain ist durch ihren Code begrenzt. Die Blockgröße von Bitcoin ist auf 1 MB begrenzt, aber einige Blockchains haben eine höhere Grenze. Je größer ein Block ist, desto mehr Transaktionen können innerhalb dieses Blocks durchgeführt werden. Wenn ein Bitcoin-Block zu klein ist, kann das Netzwerk eine große Anzahl von Transaktionen nicht verarbeiten. Wenn ein Block zu groß ist, können die Kosten für die Speicherung der Blockchain und die Überprüfung der Transaktionen an den Knotenpunkten mit der Wachstumsrate der Blockchain steigen.
Hash-Rate
Die Hash-Rate ist ein Maß für die Verarbeitungskapazität des Netzes. Miner berechnen einen Hash, bis er mit einem vorher festgelegten Codeziel übereinstimmt. Eine Erhöhung der Hash-Rate bedeutet, dass mehr Teilnehmer die Transaktion verifizieren, wodurch sie sicherer wird.
Aktive und neue Nutzer
In diesem Abschnitt wird die Anzahl der eindeutigen Adressen analysiert, die bei Transaktionen in einheimischer Währung zuerst im Netz erscheinen.
Austauschfluss
El flujo de intercambio muestra el número de monedas que se han trasladado del monedero al intercambio y que algún día se venderán. Es gibt noch viele andere Indikatoren, aber dies sind einige der häufigsten. Wenn Sie mehr über Blockchain-Daten erfahren möchten, besuchen Sie bitte Blockachain.
