Antes de investir num projecto cryptocurrency, deve sempre fazer a sua investigação. Estes factores chave ajudá-lo-ão a compreender se existe algum valor real por detrás de uma determinada cadeia de bloqueio ou ficha.
Dados qualitativos
Visão
A visão é necessária, especialmente quando se trata de novas tecnologias como a cadeia de bloqueio e as moedas criptográficas, mas está quase sempre intacta. O emprendedores surgen de la nada y se les ocurren cientos de nuevas ideas para mejorar la vida de las personas, todas ellas con el potencial de convertirse en el proyecto del siglo. Pero no es tan sencillo. Muchos de nosotros lo hacemos solo para enriquecernos, y la tecnología y la visión son cada vez menos importantes.
O foco deve ser sempre no valor que o projecto traz às pessoas. O valor é criado quando os problemas são reduzidos, ou quando os problemas reais são resolvidos. Se não, deixe isso assim e não perca o seu tempo. Uma das questões que nos é frequentemente colocada quando avaliamos projectos é se faz sentido resolver estes problemas de uma forma descentralizada, baseada em cadeias de bloqueios, ou se apenas irá complicar as coisas.
Produto
Para melhor compreender o estado actual da rede e da moeda, precisamos de olhar para alguns componentes básicos: o primeiro é o Livro Branco, que deve ser uma abstracção realista e clara dos principais objectivos do projecto. Pode ser um documento altamente técnico ou um simples documento de marketing. No mínimo, deve responder a questões como o que o projecto vai fazer, como vai funcionar e quem precisa de um projecto na cadeia de bloqueio. Mais importante ainda, é necessário que haja um roteiro: um quadro completo do destino da rede e da sua localização nos próximos meses. Se possível, as UTPs (Unique Selling Propositions) e as ofertas não competitivas são desejáveis. Se já existem muitas soluções para um determinado problema, é menos provável que obtenha o reconhecimento e o efeito de alavanca necessários.
Equipas, parcerias e comunidades
O terceiro factor-chave ao analisar um projecto de moeda criptográfica é a equipa e as suas parcerias.
Para reduzir o risco de fraude, é útil fazer uma verificação rápida dos antecedentes dos membros da equipa, incluindo as competências que possuem e se completaram com sucesso outros projectos no passado. As parcerias podem ser a chave do sucesso, uma vez que fornecem infra-estruturas, potenciais utilizadores e partes interessadas.
Alguns projectos são dirigidos pela comunidade, com um aumento orgânico do número de pessoas a fazer o trabalho, enquanto outros têm uma equipa central a fazer todo o trabalho. Também não é mau, mas quando um pequeno número de pessoas possui grandes quantidades de todas as moedas, perguntamo-nos se a chamada economia descentralizada funciona em igualdade de condições.
A comunidade criptográfica está principalmente representada no Twitter, Telegramas e Reddit. Uma comunidade saudável precisa de ter uma forte presença online para responder a quaisquer perguntas sobre o projecto.
Potencial (mercado)
Actualmente, existem centenas de projectos que visam ser a próxima Amazónia ou Google. Como todos sabemos, existem muitos casos diferentes de utilização na indústria da cadeia de bloqueio, pelo que é útil explorar o potencial da indústria como um todo. Para alcançar um crescimento significativo, é necessário um grande mercado com um grande número de utilizadores potenciais. Faz sentido descobrir se existem verdadeiros concorrentes e como as suas abordagens diferem.
A Economia Token
Token economics descreve a concepção de fichas na sua rede que podem convencer os utilizadores e investors. Abrange a finalidade, distribuição, estabilidade da rede e gestão de fichas. Como explicado na secção 1.4 Tipos de moedas criptográficas, existem diferentes tipos de fichas com diferentes utilidades e funções. Certifique-se de que existe um objectivo real por detrás e que não se trata de uma máquina de marketing que promova um esquema Ponzi.
Vejamos a distribuição. A primeira e talvez mais importante característica de uma ficha ou moeda é a capacidade de a distribuir a potenciais utilizadores. Há várias maneiras de o conseguir. Seja recompensando o poder de processamento do mineiro com um algoritmo chamado Proof of Work, ou recompensando as pessoas da rede com um algoritmo chamado Proof of Share. Isto significa que o verificador é recompensado em proporção à aposta. As fichas também podem ser vendidas como parte de um ICO (venda de fichas) ou distribuídas por via aérea (distribuição gratuita).
Por que é importante?
Actualmente, há mais projectos centrados no financiamento do que em casos de utilização efectiva. Acontece que os investidores e criadores possuem mais moedas do que os utilizadores da rede, o que lhes facilita a manipulação dos preços e a definição das próprias regras da rede. Por conseguinte, deve-se ter sempre cuidado com as moedas que foram cunhadas com antecedência e estão nas mãos de apenas algumas pessoas.
As fichas podem ser utilizadas para uma variedade de fins. Podem funcionar como moeda, fornecer um serviço aos utilizadores, estimular a actividade da rede, servir como segurança ou representar a propriedade. Actualmente, existem fichas de segurança, fichas de gestão, fichas de transacção, fichas de utilidade e fichas de plataforma. O que todos eles têm em comum é a capacidade de executar um contrato inteligente quando ocorre uma situação específica.
A sua funcionalidade é complementar à infra-estrutura da rede.
Pode interagir com outras fichas, é de acesso restrito ou livre, é único ou permutável?
A ficha ERC-20 foi criada para normalizar as regras e funcionalidade dos contratos inteligentes, de modo a que diferentes tipos de fichas possam funcionar em qualquer parte da cadeia de bloqueio do Éter. Por exemplo, o ERC-20 tem funções básicas tais como oferta pública, transferência e aprovação.
Sem um incentivo a longo prazo para guardar e utilizar fichas, não durarão muito tempo. Uma boa ficha deve ter um objectivo real (o quê), uma função (como), praticidade e circulação.
Adopção e estratégia
Quando se trata da adopção de moedas criptográficas, há uma série de factores que as retêm em comparação com o actual clima económico. Em primeiro lugar, as pessoas ainda têm muito a aprender sobre a cadeia de bloqueio e as moedas criptográficas, e isso vai continuar por mais alguns anos. Algumas pessoas nem sequer sabem o que são moedas criptográficas e não vêem os benefícios da sua utilização, pelo que não estão muito interessadas na cadeia de bloqueio.
Além disso, as moedas criptográficas permanecem altamente voláteis e arriscadas e ninguém gosta de perder o seu dinheiro. É por isso que os reguladores vêm em socorro para reduzir os riscos, reduzir o branqueamento de capitais e desenvolver medidas de conhecimento do seu cliente (KYC). Alguns governos também estão a retardar a adopção de moedas criptográficas, restringindo a sua utilização por empresas e instituições financeiras. Para ser bem sucedido, um projecto deve satisfazer uma série de requisitos e estar próximo dos padrões da indústria.
Mesmo a melhor ideia é inútil se a visão não for realizada.
Ao apresentar uma estratégia ou roteiro, os investidores podem julgar se um projecto atingiu um marco importante ou se têm mais fé nas suas perspectivas futuras. Em muitos casos, a incapacidade de entregar um produto viável significa que confiamos quase inteiramente no trabalho de adivinhação. Portanto, é útil ter em conta não só um ou dois factores qualitativos, mas também indicadores e factores quantitativos como os que vamos ver para tomar uma decisão.
Indicadores quantitativos
Indicadores de mercado
Ao investir numa determinada moeda ou ficha, é sempre importante conhecer a direcção do mercado. Os números seguintes são aqui chave.
Capitalização de mercado
Esta é a quantidade de dinheiro actualmente no mercado. É calculado multiplicando o preço actual de mercado de uma determinada moeda ou ficha pelo número total de moedas em circulação.
Volume de comércio: O número de moedas ou fichas negociadas na bolsa. Mostra o número total de moedas comercializadas no mercado num dado momento. Pode ser utilizado como um indicador da força do mercado. Um aumento no volume de comércio significa mais liquidez e mais oportunidades para ligar compradores e vendedores de activos.
Fornecimento cíclico.
O número de moedas de moeda criptográfica que foram libertadas num determinado período de tempo.
No caso do Bitcoin, o fornecimento total é igual ao fornecimento em circulação. No caso de outras moedas, como o Ripple, é mesmo metade, o que significa que um pequeno número de pessoas controla a oferta.
Suministro total
O número de moedas que existem actualmente numa determinada moeda criptográfica.
Fornecimento máximo: O número de moedas em circulação é de aproximadamente 1,5 milhões.
Este é o número de moedas ou fichas que foram criadas até agora para uma dada moeda criptográfica.
As moedas criptográficas podem limitar o número de moedas em circulação; por exemplo, a oferta máxima de moedas Bitcoin é de 21 milhões de moedas.
Valores máximos e mínimos.
Os preços altos e baixos de uma moeda criptográfica durante um período de tempo são indicadores de se o preço actual é alto ou baixo em comparação com um determinado período de tempo.
Top 10 moedas criptográficas por capitalização de mercado.
Número de redes
Para avaliar se o estado actual da ficha está correcto, podemos observar a actividade da rede. Em primeiro lugar, se o produto estiver a correr e o código estiver aberto, é útil verificar o desempenho da rede, caso contrário só temos de esperar. Vejamos alguns indicadores de desempenho da cadeia de bloqueio
Número de transacções.
Este é o número de transacções processadas pela rede num determinado período de tempo. Quanto maior for a utilização de uma determinada ficha ou moeda, mais transacções haverá.
Duração da transacção.
A duração média de uma transacção na rede depende do número de transacções em curso, uma vez que mais transacções precisam de ser verificadas nesse tempo. Depende também da cadeia de bloqueio.
Tamanho do bloco.
O tamanho do bloco de uma cadeia de bloqueios é limitado pelo seu código. O tamanho do bloco Bitcoin é limitado a 1MB, mas algumas cadeias de blocos têm um limite superior. Um bloco maior permite a realização de mais transacções dentro desse bloco. Se um bloco Bitcoin for demasiado pequeno, a rede não pode processar um grande número de transacções. Se um bloco for demasiado grande, o custo de armazenar a cadeia de bloqueio e verificar as transacções nos nós pode aumentar com a taxa de crescimento da cadeia de bloqueio.
Taxa de haxixe
A taxa de haxixe é uma medida da capacidade de processamento da rede. Os mineiros calculam um hash até este corresponder a um alvo de código pré-determinado. Aumentar a taxa de hash significa que mais participantes irão verificar a transacção, tornando-a mais segura.
Utilizadores activos e novos utilizadores
Esta secção analisa o número de endereços únicos que aparecem pela primeira vez na rede para transacções em moeda nativa.
Fluxo de troca
O fluxo de troca mostra o número de moedas que foram movimentadas da carteira para a troca e que um dia serão vendidas. Existem muitos outros indicadores, mas estes são alguns dos mais comuns. Se quiser saber mais sobre os dados da cadeia de bloqueio, por favor visiteBlockachain.